2025年年底，AI市場(chǎng)又熱鬧了一把。
本周，一張由AI生成的“阿里千問(wèn)全員動(dòng)員大會(huì)”圖片在網(wǎng)絡(luò)上瘋傳。在這張圖片里“干死豆包，吃掉對(duì)手”的標(biāo)語(yǔ)分外醒目，隨后引來(lái)阿里方面的迅速回應(yīng)。有內(nèi)部人士稱(chēng)，該圖片“一眼假”，Logo、工牌、會(huì)議布景全都不對(duì)，出自AI生成。
但在事件逐步發(fā)酵后，有網(wǎng)友貼出生成參數(shù)截圖，證實(shí)原圖出自字節(jié)跳動(dòng)的“豆包”。
話(huà)題之中，處于“惡搞圖C位”的百度也前來(lái)參戰(zhàn)，展示自身AI生圖的能力。
事實(shí)上，在大模型爆發(fā)之后，C端應(yīng)用一度成為大廠競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)。但AI時(shí)代的競(jìng)爭(zhēng)并非只有C端。在熱鬧的應(yīng)用App戰(zhàn)場(chǎng)之外，一場(chǎng)更為漫長(zhǎng)、也更具決定性的較量，正在B端展開(kāi)。其中，圍繞AI云市場(chǎng)，阿里、百度已經(jīng)率先跑到了行業(yè)前列。
近期Forrester發(fā)布的《The Forrester Wave?： AI Platforms In China， Q4 2025》報(bào)告顯示，百度智能云、阿里云雙雙獲評(píng)行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者象限，其中百度智能云產(chǎn)品能力得分第一，阿里云戰(zhàn)略布局得分第一。這份報(bào)告，把兩家的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)又一次呈現(xiàn)在大眾面前。
兩家大廠對(duì)AI云的爭(zhēng)奪，也推動(dòng)我們看向行業(yè)深處：AI需求爆發(fā)，云廠商應(yīng)當(dāng)如何適應(yīng)新的時(shí)代？
百度vs阿里，AI云市場(chǎng)迎來(lái)新焦點(diǎn)
AI爆發(fā)之后，云廠商也開(kāi)始出現(xiàn)分野。
全棧云、垂直云和專(zhuān)注模型服務(wù)的廠商各自為營(yíng)。市場(chǎng)還催生了專(zhuān)注于高性能AI專(zhuān)用基礎(chǔ)設(shè)施的“新型云廠商”，競(jìng)爭(zhēng)正變得更加多元和激烈。
不過(guò)，一個(gè)在行業(yè)內(nèi)被認(rèn)可的觀點(diǎn)是，真正的AI云需要全棧服務(wù)能力的支撐，即需要提供從底層算力基礎(chǔ)設(shè)施、到中層的AI開(kāi)發(fā)平臺(tái)與框架，再到上層的模型服務(wù)與行業(yè)解決方案的閉環(huán)式服務(wù)。
導(dǎo)致上述變化的一大核心背景是，“租算力”的傳統(tǒng)云計(jì)算模式已經(jīng)無(wú)法適應(yīng)AI大模型時(shí)代，行業(yè)希望獲得的是一整套可以直接落地、穩(wěn)定運(yùn)行、持續(xù)優(yōu)化的AI生產(chǎn)體系。
也正是在這一背景下，AI云市場(chǎng)逐漸從百花齊放，走向頭部集中。沙利文數(shù)據(jù)顯示，2025年上半年，中國(guó)一站式AI云市場(chǎng)規(guī)模達(dá)259億元，阿里云、百度智能云兩家合計(jì)份額占比超50%。
作為國(guó)內(nèi)唯二全棧AI云廠商，百度智能云和阿里云都在適配新的需求變化之下走上了全棧路線(xiàn)，各自構(gòu)建起了從芯片、算力，到模型、應(yīng)用的自研閉環(huán)。
阿里云除了芯片外，還自研了通義大模型，通過(guò)“開(kāi)源+平臺(tái)”完善生態(tài)服務(wù)能力，進(jìn)一步為AI市場(chǎng)提供更為系統(tǒng)的云服務(wù)。
自2015年百度智能云正式成立伊始，百度就強(qiáng)調(diào)云的智能屬性，是全球最早重視“智能”的云平臺(tái)。2020年，百度智能云更是對(duì)外喊出了“云智一體”的發(fā)展策略。
在百度世界2025大會(huì)上，百度更是給出了AI云的全新定義，即AI云=AI Infra+Agent Infra。
巨頭交鋒之中，AI帶來(lái)的不僅是機(jī)會(huì)，也是一場(chǎng)對(duì)于云廠商能力的試煉。
從模型到Agent，競(jìng)爭(zhēng)維度升級(jí)
在激烈的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中，廠商想要突出重圍，必然要找到自身的差異化定位。
“產(chǎn)品能力得分第一”并非易事，而百度當(dāng)下的發(fā)展，或許能為云廠商提供一定的啟示——之所以能獲得這樣的成果，核心原因并不在于單一的模型能力，而是依托于AI Infra和Agent Infra的全棧產(chǎn)品能力。
縱觀國(guó)內(nèi)外主要廠商不同的路徑選擇，百度這套打法的核心優(yōu)勢(shì)也逐漸清晰。
對(duì)比OpenAI等全球頂尖模型廠商來(lái)看，以百度為代表的全棧型廠商，恰好填補(bǔ)了一部分巨頭并未做到的空白。毫無(wú)疑問(wèn)的是，OpenAI在模型能力上屬于領(lǐng)跑者，但就其商業(yè)模式而言，OpenAI更側(cè)重于提供卓越的通用模型API，在幫助企業(yè)構(gòu)建復(fù)雜、穩(wěn)定、可私有化部署的AI Agent生產(chǎn)力方面，尚未形成成熟的平臺(tái)級(jí)布局。
長(zhǎng)久來(lái)看，這可能也會(huì)導(dǎo)致一個(gè)問(wèn)題：企業(yè)在處理高并發(fā)、低成本推理、復(fù)雜工作流時(shí)，往往可能面對(duì)復(fù)雜的挑戰(zhàn)。
反觀百度，作為全球首個(gè)面向企業(yè)級(jí)生產(chǎn)場(chǎng)景的大模型服務(wù)平臺(tái)，自2023年3月發(fā)布以來(lái)，百度千帆已累計(jì)服務(wù)超46萬(wàn)企業(yè)客戶(hù)，平臺(tái)Agent開(kāi)發(fā)數(shù)量超130萬(wàn)，成為迄今為止功能最完備的企業(yè)級(jí)Agent開(kāi)發(fā)平臺(tái)。
這些數(shù)據(jù)再次證明了市場(chǎng)對(duì)全棧服務(wù)的迫切需求。以今年大熱的機(jī)器人行業(yè)為例，百度百舸在算力高效調(diào)度、模型訓(xùn)推加速等方面的產(chǎn)品技術(shù)積累，大幅提升了具身模型開(kāi)發(fā)效率。
在此前的合作之中，北京人形機(jī)器人創(chuàng)新中心于具身“大腦”能力構(gòu)建上，通過(guò)使用百度千帆大模型平臺(tái)上領(lǐng)先的模型能力，實(shí)現(xiàn)自然語(yǔ)言指令的精準(zhǔn)解析。這一過(guò)程中，其還通過(guò)多模態(tài)信息融合與上下文理解，將復(fù)雜任務(wù)分解為可執(zhí)行的子任務(wù)序列，提升決策效率和準(zhǔn)確性。
目光回到國(guó)內(nèi)，相較于阿里云提供的全棧服務(wù)，百度的策略是用獨(dú)特的產(chǎn)品能力占領(lǐng)用戶(hù)心智。憑借“AI搜索”這一獨(dú)特組件，百度智能云在Agent開(kāi)發(fā)場(chǎng)景中擁有了無(wú)可替代的位置。
在頭部梯隊(duì)中，廠商或多或少在算力、電商或流量平臺(tái)上占據(jù)優(yōu)勢(shì)，但在Agent需要獲取實(shí)時(shí)、精準(zhǔn)的外部信息并進(jìn)行分析決策時(shí)，百度的AI搜索能力就變成了核心武器。這也是其他云廠商短期內(nèi)難以復(fù)制的能力所在。
今年，百度AI搜索還進(jìn)行了多項(xiàng)升級(jí)，標(biāo)準(zhǔn)版時(shí)延進(jìn)一步降低25%，全網(wǎng)首個(gè)開(kāi)放“圖搜相似圖”能力，支持多模態(tài)檢索。同時(shí)，全新上線(xiàn)企業(yè)級(jí)RAG，支持音頻解析檢索，實(shí)現(xiàn)多源、多模態(tài)數(shù)據(jù)融合的跨格式知識(shí)統(tǒng)一。
在金融領(lǐng)域，百度智能云合作銀河證券，打造出“場(chǎng)外交易Agent”，幫助準(zhǔn)確理解客戶(hù)的詢(xún)價(jià)需求，Agent上線(xiàn)后，客戶(hù)從詢(xún)價(jià)到下單的轉(zhuǎn)化率提升了3倍，業(yè)務(wù)規(guī)模翻倍增長(zhǎng)。
市場(chǎng)給出的答案也印證，AI云市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)已從單一的“模型能力競(jìng)賽”，升級(jí)為“全棧產(chǎn)品體系效率”的比拼。要在同質(zhì)化云服務(wù)競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出，如何定義自己的長(zhǎng)板顯得尤為重要。
Agent重塑云戰(zhàn)爭(zhēng)
2025年被稱(chēng)作Agent（智能體）落地元年，而這樣一個(gè)新興事物，也在徹底重塑傳統(tǒng)云服務(wù)市場(chǎng)的格局。
如今，競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)正從傳統(tǒng)的算力規(guī)模與價(jià)格，轉(zhuǎn)向提供Agent開(kāi)發(fā)與運(yùn)營(yíng)的全棧能力。
國(guó)際層面，微軟、谷歌和亞馬遜正在以不同的路徑，全力推進(jìn)智能體服務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)。其中，微軟依托Copilot Stack構(gòu)建開(kāi)發(fā)生態(tài)，將Agent深度集成到從云到端的全棧服務(wù)中。谷歌則專(zhuān)注于打造垂直領(lǐng)域的標(biāo)桿Agent能力，殺手锏之一就是基于Gemini 3 Pro模型的Deep Research Agent。而亞馬遜云科技的核心策略是提供企業(yè)級(jí)的Agent工程化平臺(tái)。
三家云巨頭的動(dòng)作不盡相同，但均指向出一個(gè)清晰的共同戰(zhàn)略：Agent的出現(xiàn)迫使云廠商不僅提供算力，更要提供涵蓋模型、工具鏈、開(kāi)發(fā)環(huán)境與行業(yè)組件的全棧能力。
與此同時(shí)，為了更好地提供Agent服務(wù)，除了谷歌這一全棧自研玩家之外，亞馬遜、微軟也都在補(bǔ)齊各自在芯片、模型和開(kāi)發(fā)工具上面的短板。
就連OpenAI也開(kāi)始調(diào)整策略。這家以模型能力著稱(chēng)的廠商一度依賴(lài)外部云廠商的算力支持，不惜以重金投入成本；但如今，它也試圖擺脫對(duì)微軟等云廠商的依賴(lài)，希望親自打造一套軟硬一體的全棧能力。今年，OpenAI相繼推出 Apps SDK 和 AgentKit 等開(kāi)發(fā)工具，同時(shí)聯(lián)合博通投入100億美元研發(fā)定制AI芯片。
這再次印證了一個(gè)趨勢(shì)：AI時(shí)代，云市場(chǎng)已經(jīng)從單一的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)比拼，走向更廣闊的全棧和平臺(tái)能力競(jìng)爭(zhēng)。
必須承認(rèn)的是，當(dāng)前阿里和百度的“AI云雙雄爭(zhēng)霸”格局仍存在變數(shù)。這場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的本質(zhì)仍然在于需求的變化——傳統(tǒng)服務(wù)之外，如何適應(yīng)新的時(shí)代，抓住人工智能帶來(lái)的機(jī)會(huì)窗口，成為云廠商都要面對(duì)的新課題。