21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者 葉麥穗
銀行業(yè)的變革正從表層的網(wǎng)點(diǎn)調(diào)整，向深層的結(jié)構(gòu)優(yōu)化演進(jìn)。這并非簡(jiǎn)單的關(guān)停，而是一場(chǎng)精準(zhǔn)的“瘦身增肌”行動(dòng)——在壓降低效網(wǎng)點(diǎn)的同時(shí)，以特色化布局重構(gòu)線下價(jià)值。
國家金融監(jiān)督管理總局最新數(shù)據(jù)顯示，截至12月8日，今年已有9661家銀行網(wǎng)點(diǎn)獲批退出。僅四季度伊始，就有1580家網(wǎng)點(diǎn)完成退出審批，行業(yè)“瘦身”速度顯著加快。 不過與此同時(shí)，也有7168個(gè)網(wǎng)點(diǎn)新增，其中特色化、功能化成為主旋律。整體來看，銀行對(duì)網(wǎng)點(diǎn)的布局從最開始的跑馬圈地到逐步優(yōu)化，在關(guān)閉一些城市網(wǎng)點(diǎn)的同時(shí)，也對(duì)一些鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)行了線下新增。
年內(nèi)近萬網(wǎng)點(diǎn)退出布局邏輯生變
銀行“瘦身”速度加快，僅12月5日一日就有63家銀行相繼公告稱要終止旗下網(wǎng)點(diǎn)。
根據(jù)國家金融監(jiān)管總局的數(shù)據(jù)顯示，今年以來已有9661家銀行網(wǎng)點(diǎn)獲批退出，僅四季度伊始，就有1580家銀行網(wǎng)點(diǎn)獲批退出，較上年同期多增511家。
本輪網(wǎng)點(diǎn)裁撤中，農(nóng)商行的關(guān)停并轉(zhuǎn)是重點(diǎn)。數(shù)據(jù)顯示，在今年以來關(guān)停的商業(yè)銀行網(wǎng)點(diǎn)中，農(nóng)商行占比超過八成。
數(shù)字化浪潮的沖擊是銀行網(wǎng)點(diǎn)加速退出的首要原因。
分區(qū)域來看，年內(nèi)因監(jiān)管批復(fù)合并或批復(fù)解散而注銷的數(shù)量最高的省份為內(nèi)蒙古，達(dá)139家。這主要與當(dāng)?shù)剞r(nóng)信系統(tǒng)的大規(guī)模整合有關(guān)。5月17日，內(nèi)蒙古農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司正式成立，注冊(cè)資本達(dá)580.2億元，成為全國首家一次性整合120家農(nóng)信機(jī)構(gòu)及村鎮(zhèn)銀行的省級(jí)統(tǒng)一法人銀行。
隨著手機(jī)銀行的普及，很多傳統(tǒng)網(wǎng)點(diǎn)的業(yè)務(wù)量明顯下降。某股份制銀行網(wǎng)絡(luò)金融部負(fù)責(zé)人指出：“隨著手機(jī)銀行、網(wǎng)上銀行等電子渠道的普及，很多傳統(tǒng)網(wǎng)點(diǎn)的業(yè)務(wù)量明顯下降，尤其是現(xiàn)金業(yè)務(wù)和基礎(chǔ)柜面業(yè)務(wù)?！?/p>
經(jīng)營(yíng)效益是另一個(gè)關(guān)鍵考量。上海大學(xué)上?？萍冀鹑谘芯克呒?jí)研究員陸岷峰教授表示：傳統(tǒng)銀行網(wǎng)點(diǎn)面臨嚴(yán)重的成本收益失衡問題，單個(gè)網(wǎng)點(diǎn)年運(yùn)營(yíng)成本高達(dá)數(shù)百萬元。而與之相對(duì)應(yīng)的則是柜面業(yè)務(wù)量的普遍下降，有的網(wǎng)點(diǎn)同比下降70%以上。
對(duì)于網(wǎng)點(diǎn)布局的增減，不少銀行也曾在業(yè)績(jī)報(bào)告中提及自己的觀點(diǎn)。郵儲(chǔ)銀行董事長(zhǎng)鄭國雨在去年的年報(bào)致辭中表示，推動(dòng)網(wǎng)點(diǎn)綜合化、生態(tài)化、智能化轉(zhuǎn)型，強(qiáng)化科技賦能、數(shù)據(jù)賦能，將近4萬個(gè)網(wǎng)點(diǎn)打造成為便民利民的一站式服務(wù)窗口。農(nóng)行行長(zhǎng)王志恒在2024年度報(bào)告中提出，加快掌銀、網(wǎng)點(diǎn)等各類渠道適老化改造，深入推進(jìn)2.2萬家“農(nóng)情暖域”工會(huì)驛站建設(shè)，要讓金融服務(wù)更有溫度。
從“全功能”到“精準(zhǔn)服務(wù)”的轉(zhuǎn)型探索
其實(shí)從2018年至今，銀行業(yè)網(wǎng)點(diǎn)總數(shù)就呈逐年下降趨勢(shì)，但是相比前幾年的大刀闊斧的做“減法”，銀行目前更多是優(yōu)化，布局特色網(wǎng)點(diǎn)成為銀行的新藍(lán)海。
有業(yè)內(nèi)人士指出，網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)化并不必然導(dǎo)致服務(wù)缺失。部分區(qū)域此前銀行網(wǎng)點(diǎn)布局存在過度集中、競(jìng)爭(zhēng)效率偏低等現(xiàn)象，結(jié)合當(dāng)前業(yè)務(wù)線上化水平持續(xù)提升，適度撤并物理網(wǎng)點(diǎn)并不會(huì)顯著影響客戶體驗(yàn)。
上海金融與發(fā)展實(shí)驗(yàn)室主任曾剛指出，銀行網(wǎng)點(diǎn)布局正從“數(shù)量擴(kuò)張”轉(zhuǎn)向“結(jié)構(gòu)優(yōu)化”。“一方面，銀行在壓降物理網(wǎng)點(diǎn)以控制運(yùn)營(yíng)成本；另一方面，也在加大對(duì)智能化、體驗(yàn)型網(wǎng)點(diǎn)的投入，推動(dòng)網(wǎng)點(diǎn)向輕型化、場(chǎng)景化轉(zhuǎn)型?！?/p>
多家銀行在年報(bào)中提及，未來網(wǎng)點(diǎn)將更注重財(cái)富管理、企業(yè)金融及社區(qū)服務(wù)等功能，打造“金融+生活”一體化服務(wù)空間。
中國銀行業(yè)協(xié)會(huì)報(bào)告顯示，超過90%的網(wǎng)點(diǎn)已實(shí)現(xiàn)智能柜員機(jī)覆蓋，部分網(wǎng)點(diǎn)還引入了遠(yuǎn)程視頻客服、VR體驗(yàn)區(qū)等新型服務(wù)模式。如，興業(yè)銀行在廣州白云區(qū)永平街開設(shè)了一家汽車金融特色支行，該支行位于汽車城內(nèi)部。興業(yè)銀行廣州分行相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，廣州分行目前已增設(shè)汽車金融業(yè)務(wù)總部，提級(jí)經(jīng)營(yíng)整車制造、零部件、原材料、經(jīng)銷商等核心客群。目前已與廣東省內(nèi)兩家頭部汽車生產(chǎn)主機(jī)廠建立深度合作，通過授信業(yè)務(wù)、交易銀行、投資銀行、國際業(yè)務(wù)、零售業(yè)務(wù)等綜合金融服務(wù)，全面滿足客戶在供應(yīng)鏈結(jié)算、財(cái)資管理、發(fā)債、投資、出海、消費(fèi)金融等方面的金融需求。
對(duì)于銀行網(wǎng)點(diǎn)撤并現(xiàn)象，金融監(jiān)管總局近日公開表示，將指導(dǎo)銀行機(jī)構(gòu)保障縣域物理網(wǎng)點(diǎn)供給，統(tǒng)籌考慮經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，既要避免重復(fù)建設(shè)、過度競(jìng)爭(zhēng)，也要避免網(wǎng)點(diǎn)撤并所帶來的金融空白、金融排斥等問題。同時(shí)，將繼續(xù)指導(dǎo)銀行機(jī)構(gòu)在確保安全防范措施和其他設(shè)施合規(guī)的前提下，統(tǒng)籌安全、成本與效率，選擇與業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)相適應(yīng)的營(yíng)業(yè)場(chǎng)所。
素喜智研高級(jí)研究員蘇筱芮表示，近兩年，加大布局線下特色網(wǎng)點(diǎn)成為了銀行業(yè)的一種趨勢(shì)，其優(yōu)勢(shì)在于通過特色服務(wù)及業(yè)務(wù)的塑造打造自身的品牌與口碑，以此帶動(dòng)獲客與客戶的留存，但一些網(wǎng)點(diǎn)也面臨特色打造成本較高、時(shí)效性較強(qiáng)、使用率不高等窘境，需要分別看待。
不過蘇筱芮也認(rèn)為，特色網(wǎng)點(diǎn)的落地，既是商業(yè)銀行積極求變之舉，也是其線下發(fā)展的大方向、大趨勢(shì)，這種轉(zhuǎn)型目前還沒有一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)化的模式，需要各銀行因地制宜、循序漸進(jìn)，結(jié)合各銀行對(duì)自身客戶的定位，解決好重點(diǎn)客群的高頻訴求。
博通分析金融行業(yè)資深分析師王蓬博認(rèn)為，未來的網(wǎng)點(diǎn)不再是簡(jiǎn)單的業(yè)務(wù)辦理場(chǎng)所，而是銀行與客戶交互的“交互點(diǎn)”，甚至成為品牌形象的展示窗口。目前網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型已經(jīng)成為銀行的共識(shí)，但是轉(zhuǎn)型仍需平衡成本與客戶體驗(yàn)之間的平衡。一方面，智能網(wǎng)點(diǎn)的人員、設(shè)備投入和維護(hù)成本較高；另一方面，中老年客戶對(duì)線下服務(wù)的要求和依賴程度依然居高不下。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，未來一段時(shí)間，銀行網(wǎng)點(diǎn)特別是一二線城市的網(wǎng)點(diǎn)仍會(huì)持續(xù)減少，但是速度會(huì)逐步放緩，布局也會(huì)更精細(xì)和科學(xué)，網(wǎng)點(diǎn)之間的差異化經(jīng)營(yíng)會(huì)更加明顯。