中新經(jīng)緯5月20日電 (羅琨)早在2024年，特斯拉創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官埃隆·馬斯克就曾論斷：一年前全球缺的是芯片，接下來(lái)將會(huì)是變壓器。如今，電力設(shè)備市場(chǎng)的火熱驗(yàn)證了這一說(shuō)法。

　　蔡會(huì)學(xué)如今還記得，12年前公司剛開(kāi)始做變壓器檢測(cè)設(shè)備出口業(yè)務(wù)時(shí)，一年收入只有10萬(wàn)元人民幣。近年來(lái)，AI發(fā)展熱潮催旺電力裝備市場(chǎng)，公司營(yíng)收也水漲船高，2025年海外營(yíng)收相比2014年已經(jīng)翻了幾百倍。

　　蔡會(huì)學(xué)是河北保定市鏵正電氣制造有限公司(下稱(chēng)鏵正電氣)總經(jīng)理。據(jù)他觀察，目前客戶(hù)出于AI算力配套需求下的訂單已占到公司訂單的35%，“這個(gè)占比還在快速提升”。

　　相同的故事也發(fā)生在山東臨沂雁高電氣有限公司(下稱(chēng)雁高電氣)身上。“我們最早只有兩個(gè)外貿(mào)同事，現(xiàn)在外貿(mào)部已經(jīng)有18個(gè)人?！毖愀唠姎庳?fù)責(zé)人郭天琦說(shuō)。這家主營(yíng)變壓器配套配電箱的企業(yè)，五年前開(kāi)始在阿里國(guó)際站上試水外貿(mào)，雖然第一年只做了二十幾萬(wàn)元，但如今已經(jīng)翻了超過(guò)一百倍。

　　據(jù)阿里國(guó)際站最新數(shù)據(jù)，近一年來(lái)，變壓器及相關(guān)工業(yè)控制組件類(lèi)目的海外買(mǎi)家詢(xún)盤(pán)量和采購(gòu)訂單量均保持雙位數(shù)增長(zhǎng)。特別是在歐美發(fā)達(dá)市場(chǎng)及部分新興工業(yè)化國(guó)家，需求尤為旺盛。

　　“海運(yùn)改空運(yùn)，之前從來(lái)沒(méi)有過(guò)”

　　據(jù)蔡會(huì)學(xué)介紹，變壓器檢測(cè)設(shè)備主要用于變壓器出廠檢測(cè)、安裝后的交接試驗(yàn)以及運(yùn)行中的狀態(tài)監(jiān)測(cè)。

　　在電力檢測(cè)設(shè)備領(lǐng)域，鏵正電氣的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手是美國(guó)的Megger以及德國(guó)、英國(guó)、日本的百年企業(yè)?！?014年我們剛出海去參加展會(huì)時(shí)，客戶(hù)可以說(shuō)是有點(diǎn)鄙視我們的，說(shuō)你們的產(chǎn)品能用嗎？”

　　蔡會(huì)學(xué)回憶，最初幾年“非常難受”。為了證明產(chǎn)品可靠，公司做了大量國(guó)際認(rèn)證?！肮饪孔约褐v太蒼白了，有了認(rèn)證，客戶(hù)才慢慢接受?！?/p>

　　整整六年，從知道到了解，從使用到認(rèn)可，再到轉(zhuǎn)介紹、成為經(jīng)銷(xiāo)商。蔡會(huì)學(xué)說(shuō)，“前六年是培育期，我們?cè)诩m正國(guó)際市場(chǎng)對(duì)中國(guó)制造的偏見(jiàn)。”

　　如今，鏵正電氣的產(chǎn)品銷(xiāo)往全球150多個(gè)國(guó)家，海外營(yíng)收占比高達(dá)90%。其產(chǎn)品從2000美元到50萬(wàn)美元不等，同類(lèi)產(chǎn)品價(jià)格只有國(guó)際大牌的50%，交付周期最短可壓縮到15天，而歐美同行普遍需要兩個(gè)月。

　　“2014年我們出海第一年，只做了10萬(wàn)元人民幣?！辈虝?huì)學(xué)說(shuō)，到2025年，海外營(yíng)收已經(jīng)翻了幾百倍。更重要的是，公司營(yíng)收正以每年不低于30%至40%的速度持續(xù)增長(zhǎng)。2026年一季度，公司海外營(yíng)收同比增長(zhǎng)40%至50%，新簽訂單同比超過(guò)60%，歐洲、北美、東南亞是增長(zhǎng)主力。

　　他指出，現(xiàn)在一個(gè)很明顯的趨勢(shì)是，海外客戶(hù)會(huì)主動(dòng)上門(mén)驗(yàn)廠，并且把預(yù)付款從之前的30%提高到50%進(jìn)行“搶單”。

　　他透露，鏵正電氣的常規(guī)訂單排產(chǎn)已到2026年底，高端產(chǎn)品仍在定制排產(chǎn)。團(tuán)隊(duì)從生產(chǎn)到研發(fā)都在“趕單”，另一方面也在緊急增加生產(chǎn)線，將原本45天的交付周期壓縮到25至30天。

　　郭天琦明顯感覺(jué)到行業(yè)體感上升是從2024年春節(jié)開(kāi)始，“那時(shí)我一看訂單需求都排到六月了?！贝撕螅Ｍ馐袌?chǎng)的熱度便一直持續(xù)上升。

　　郭天琦告訴中新經(jīng)緯，如今都是海外客戶(hù)追著公司簽約。

　　“我們?cè)鞠朐陧n國(guó)設(shè)置一款產(chǎn)品的獨(dú)家代理，試探性地跟一個(gè)潛在客戶(hù)提了一下。沒(méi)想到他非常感興趣，直接就訂了機(jī)票要來(lái)中國(guó)簽約，不需要我們做什么說(shuō)服工作，他自己已經(jīng)判斷這個(gè)產(chǎn)品在韓國(guó)很有前景?！惫扃f(shuō)。

　　此外，郭天琦注意到，客戶(hù)的采購(gòu)節(jié)奏也在明顯加快。“一個(gè)澳大利亞客戶(hù)之前兩三個(gè)月下一次單，每次900套，現(xiàn)在他每個(gè)月都要900套。”她說(shuō)，原本公司的生產(chǎn)線最快需要45天才能交付，這名客戶(hù)便提出預(yù)付1800套的貨款，公司每個(gè)月為他保持900套的在途備貨。她還透露，目前公司的訂單基本要排到三個(gè)月后。

　　蔡會(huì)學(xué)也明顯感受到，客戶(hù)的需求比之前更急了。“以前我們都是發(fā)海運(yùn)，現(xiàn)在客戶(hù)工程趕期，要求7天必須到貨，我們有些訂單就改成了空運(yùn)，這是之前從來(lái)沒(méi)有過(guò)的事?！?/p>

　　另一方面，市場(chǎng)持續(xù)火爆也進(jìn)一步增加了人才缺口，相關(guān)人才的薪酬也大幅提升。蔡會(huì)學(xué)透露，目前高端技術(shù)人才的薪資已經(jīng)翻了兩番，還不好招。

　　需求引爆

　　隨著AI在全球狂奔，市場(chǎng)對(duì)變壓器及其周邊產(chǎn)品的需求熱度也居高不下。

　　蔡會(huì)學(xué)解釋?zhuān)珹I算力中心有一個(gè)突出特點(diǎn)：耗電巨大，且一半電力用于散熱降溫?！八枰豪洹⒏邏褐绷鬟m配，對(duì)供電穩(wěn)定性、諧波控制、響應(yīng)速度的要求比傳統(tǒng)電力嚴(yán)苛得多?！?/p>

　　針對(duì)這些新需求，公司已完成多項(xiàng)技術(shù)升級(jí)?！氨热鐦O端環(huán)境耐受——以前零下15度到零上40度就夠了，現(xiàn)在要到零下40度到零上50度。”蔡會(huì)學(xué)說(shuō)。

　　郭天琦也注意到，出于AI算力需求采購(gòu)的客戶(hù)占比也在逐年遞增。同時(shí)，這部分應(yīng)用也出現(xiàn)了一些新的需求，比方說(shuō)數(shù)據(jù)中心的列頭柜。相比普通的配電柜的目標(biāo)是“不斷電”，數(shù)據(jù)中心列頭柜的目標(biāo)是“不斷電、看得清、可管理”。

　　除了AI帶來(lái)的新需求外，歐美國(guó)家電網(wǎng)更新也是一大基本長(zhǎng)期需求。“北美和歐洲的電力基礎(chǔ)設(shè)施大多是40年前的，已經(jīng)到了必須更換的階段?！辈虝?huì)學(xué)指出，歐美本土變壓器廠的交付期普遍在2到3年，而中國(guó)廠商交付快、性?xún)r(jià)比高，“所以大量訂單涌入中國(guó)”。

　　他認(rèn)為，“中國(guó)速度”有產(chǎn)業(yè)鏈完備、教育資源集中、政府支持等多方面支撐因素。這種產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)在保定尤為明顯。保定是全國(guó)知名的國(guó)家級(jí)電力產(chǎn)業(yè)集群——有華北電力大學(xué)等高校和天威保變等龍頭企業(yè)。“從變壓器、配電柜到檢測(cè)設(shè)備，上下游企業(yè)全在周邊，一條龍。”蔡會(huì)學(xué)說(shuō)。

　　除了歐美國(guó)家電網(wǎng)更新需求外，郭天琦提到，光伏、無(wú)人機(jī)、智能裝備等場(chǎng)景也在拉動(dòng)需求。此外，還有一個(gè)巨大的支撐市場(chǎng)——非洲?！白罱?，一個(gè)非洲客戶(hù)來(lái)找我們下單。非洲電力空白區(qū)域在全球是最多的。那不是電網(wǎng)重構(gòu)，那是電網(wǎng)基建?！?/p>

　　目前，雁高電氣的產(chǎn)品出口超過(guò)70個(gè)國(guó)家和地區(qū)，主要集中在北美、南美和歐洲。

　　值得一提的是，AI發(fā)展除了給企業(yè)帶來(lái)新需求外，也正在重塑出海業(yè)務(wù)的流程。

　　郭天琦介紹，現(xiàn)在雁高電氣每個(gè)業(yè)務(wù)員都有一個(gè)AI智能體分身?！耙郧皹I(yè)務(wù)員晚上睡著了就沒(méi)辦法接待客戶(hù)，現(xiàn)在AI可以在1到2秒內(nèi)回復(fù)?！?/p>

　　基于這樣的效率提升，郭天琦已經(jīng)有了新的擴(kuò)張計(jì)劃——拓展變壓器整機(jī)貿(mào)易。

　　“我自己不生產(chǎn)，把中國(guó)的變壓器賣(mài)出去?！彼嘎叮壳八_(kāi)辟“試驗(yàn)田”：“從開(kāi)店、作圖、上傳產(chǎn)品到談單，全部用AI來(lái)做。前期訓(xùn)練會(huì)慢一些，但我想看看，AI能不能把整個(gè)流程跑通?！?/p>

　　“最少還有5到7年紅利期”

　　中國(guó)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示：2025年變壓器出口總值超646億元，同比增長(zhǎng)近36%；出口單臺(tái)變壓器均價(jià)達(dá)20.5萬(wàn)元，同比上漲約1/3。

　　蔡會(huì)學(xué)認(rèn)為，AI算力大規(guī)模擴(kuò)容、歐美電網(wǎng)老化替換、新能源并網(wǎng)提速，這三重需求不是短期爆發(fā)，從設(shè)計(jì)生產(chǎn)到安裝并網(wǎng)，電力相關(guān)設(shè)備最少還有5到7年的紅利期。

　　郭天琦指出，全球電網(wǎng)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型已是大勢(shì)所趨、不可逆轉(zhuǎn)。

　　她以手機(jī)流量套餐作比說(shuō)，十年前她一個(gè)月用幾百兆流量，現(xiàn)在一個(gè)月60G?！敖裉炱髽I(yè)對(duì)AI算力的token消耗，還遠(yuǎn)沒(méi)到十年前200M流量的階段，很多企業(yè)甚至是0?！?/p>

　　郭天琦說(shuō)，公司外貿(mào)業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)定下的2026年?duì)I收目標(biāo)是去年的三倍。她判斷，只要能源增長(zhǎng)和算力增長(zhǎng)兩個(gè)點(diǎn)持續(xù)向上，配電設(shè)備就是剛性需求?！癆I世界的流量就是token。未來(lái)的token消耗量會(huì)像今天的流量一樣爆炸式增長(zhǎng)。對(duì)應(yīng)的變壓器及相關(guān)產(chǎn)品的需求，是一個(gè)長(zhǎng)效基建，至少十年，可能二十年?！?/p>

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