時光荏苒，歲月流金。2005年12月，在中國公募基金發(fā)展的浪潮中，華商基金應運而生，在中國資本市場揚帆起航。2025年12月，華商基金迎來成立二十周年。
廿載春秋，風華正茂；繼往開來，再譜華章?；仡櫠瓴黄椒驳陌l(fā)展歷程，華商基金始終秉持初心，以持有人利益為先，以專業(yè)鑄就價值，以誠信贏得信賴，在波瀾壯闊的資管行業(yè)中，刻下了屬于自己的輝煌印記，并正以昂揚的姿態(tài)，邁向高質(zhì)量發(fā)展的新未來。
堅守主動管理方向，鑄就卓越業(yè)績豐碑
二十年，是時間的標尺，也是業(yè)績的試金石。華商基金自成立以來，始終將主動管理能力視為立身之本與發(fā)展之基，在權益與固收兩大投資領域精耕細作，取得了令市場矚目的長期回報。
根據(jù)國泰海通證券數(shù)據(jù)，截至2025年9月30日，華商基金旗下主動權益類基金近五年（2020.10.01-2025.9.30）絕對收益率達120.39%，在141家可比公司中排名第3；近七年（2018.10.01-2025.9.30）絕對收益率達269.62%，在118家可比公司中位列第2。
在固定收益投資領域，華商基金的主動固收類產(chǎn)品同樣表現(xiàn)卓越。國泰海通證券數(shù)據(jù)顯示，公司旗下主動固收類基金近五年（2020.10.01-2025.9.30）絕對收益率達57.09%，在129家可比公司中排名第1；近七年（2018.10.01-2025.9.30）絕對收益率達90.43%，在108家可比公司中同樣位列第1。
股債雙優(yōu)的業(yè)績表現(xiàn)，累計為公募基金持有人創(chuàng)造投資收益498.05億元，提供分紅回報276.15億元（數(shù)據(jù)截至2025.9.30），這些數(shù)字充分彰顯了公司在復雜多變的市場環(huán)境中，穿越牛熊、持續(xù)創(chuàng)造收益的強大投研實力，驗證了華商基金全面、均衡的投資管理能力，為持有人創(chuàng)造了良好的收益和體驗。
市場的認可，亦體現(xiàn)在沉甸甸的榮譽之上。截至目前，華商基金已累計榮獲33座“金牛獎”。特別是在2023年12月，公司榮膺第20屆中國基金業(yè)金牛獎“金牛卓越回報獎”。這一連串閃光的數(shù)字與獎杯，是華商基金二十年如一日堅守主動管理、深度研究驅動的必然結果，是對公司長期投資價值創(chuàng)造能力的至高褒獎，也是獻給二十周年司慶的賀禮。
銳意創(chuàng)新拓展布局，提升產(chǎn)品服務能力
在堅守核心能力的同時，華商基金不忘與時俱進，以創(chuàng)新驅動發(fā)展，積極響應行業(yè)變革與客戶需求。
費率改革先行者，與投資者利益共擔。華商基金是首批獲批浮動費率產(chǎn)品的基金公司之一。將管理費與基金業(yè)績更緊密地掛鉤，體現(xiàn)了公司與投資者利益共享、風險共擔的決心，是踐行“以客戶為中心”、推動行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的重要舉措。
積極布局指數(shù)增強產(chǎn)品，主動管理賦能被動投資。2024至2025年間，華商基金前瞻布局，大力拓展“指數(shù)增強系列產(chǎn)品”，相繼首批獲批或布局了覆蓋中證A500、上證科創(chuàng)綜指、中證500、滬深300、上證科創(chuàng)板100、中證800等多維度的指數(shù)增強產(chǎn)品。這不僅是公司產(chǎn)品線的重要補充，更是其深厚主動管理實力在量化領域的延伸與體現(xiàn)。通過將主動選股能力與指數(shù)化投資工具相結合，華商基金力爭為投資者提供超越基準的阿爾法，在被動投資浪潮中開辟了主動管理的新戰(zhàn)場。
秉持長期主義理念，踐行專注責任文化
成就的背后，是文化理念的引領。華商基金總經(jīng)理王小剛曾深刻指出，“專注”和“責任”的文化使得華商基金能夠克服困難，實現(xiàn)穩(wěn)步發(fā)展。不追逐短期風口、不博取一時眼球的做法，正是華商基金踐行長期主義、追求高質(zhì)量發(fā)展的生動體現(xiàn)。
文化為魂，筑牢發(fā)展“壓艙石”。優(yōu)秀的企業(yè)文化是基業(yè)長青的基石。成立以來，華商基金秉承“誠為本，智慧創(chuàng)造財富”企業(yè)發(fā)展理念，以“優(yōu)化資源配置，助力企業(yè)成長，為投資者創(chuàng)造財富”為使命，堅持奉行“誠信、專業(yè)、合作、進取、責任”的核心價值觀，致力于成為值得信賴、受人尊敬的資產(chǎn)管理公司。通過持續(xù)的文化浸潤和內(nèi)化，引導每一位員工將“持有人利益至上”的原則融入血液，恪守信義義務，為公司的行穩(wěn)致遠提供了堅實的思想保障。
投研能力是資管機構的生命線，華商基金不斷強化核心投研能力建設，加快“平臺式、一體化、多策略”投研體系建設。以“深度研究驅動投資”的理念作為持續(xù)支撐；華商基金一直著手自建“華商金海螺”投研平臺，輔助投研一體化工作。
服務為本，提升投資者獲得感。資產(chǎn)管理不僅在于創(chuàng)造回報，更在于傳遞價值、守護財富。華商基金持續(xù)提升服務投資者水平，通過加強投資者教育、優(yōu)化客戶服務體驗、豐富產(chǎn)品線以滿足不同風險偏好投資者的需求、推進數(shù)字化轉型提升服務效率等舉措，努力提升持有人的投資獲得感與幸福感，致力于成為投資者值得托付的長期財富管家。
胸懷國之大者責任，擔當金融強國使命
立足二十周年新起點，華商基金深知，其發(fā)展與中國經(jīng)濟的前途命運緊密相連，與建設金融強國的時代召喚同頻共振。
華商基金始終胸懷“國之大者”，自覺將自身發(fā)展融入國家發(fā)展大局。一是堅持以持有人利益為先，恪守信義義務。這是資管行業(yè)不可動搖的底線，也是華商基金贏得長期信任的根本。二是服務國家戰(zhàn)略，引導資源優(yōu)化配置。積極關注并布局于科技創(chuàng)新、綠色低碳、普惠金融、養(yǎng)老金融、數(shù)字金融等關鍵領域，做精做細“五篇大文章”，助力現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設與實體經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。三是奮力開創(chuàng)高質(zhì)量發(fā)展新局面。以“穩(wěn)”為底線，確保公司運營合規(guī)穩(wěn)?。灰浴斑M”為方向，持續(xù)提升專業(yè)能力與服務水準，在服務中國式現(xiàn)代化建設的進程中，實現(xiàn)自身更高層次的發(fā)展。
廿載華章，書寫的是華商人砥礪奮進的創(chuàng)業(yè)史詩；賡續(xù)未來，開啟的是華商基金邁向一流資管機構的新征程。二十年，是一個里程碑，更是一個新起點。展望未來，華商基金將繼續(xù)堅守“受人之托、忠人之事”的行業(yè)本質(zhì)，深化主動管理，堅持長期主義，推動創(chuàng)新轉型，擔當時代使命。在高質(zhì)量發(fā)展的道路上，華商基金必將以更加成熟的姿態(tài)、更加昂揚的斗志，與廣大持有人、合作伙伴及全體員工一道，攜手共進，為資本市場長期穩(wěn)定發(fā)展、為金融強國建設、為人民財富增值貢獻新的、更大的力量！
數(shù)據(jù)說明：文中金牛獎為《中國證券報》頒發(fā)，數(shù)據(jù)截至20250930。累計創(chuàng)造投資收益數(shù)據(jù)來自基金定期報告、銀河證券，華商基金整理；累計分紅數(shù)據(jù)來自華商基金；以上數(shù)據(jù)截至20250930。文中基金公司排名評價及絕對收益數(shù)據(jù)出自基金評價機構-國泰海通證券，2025年10月發(fā)布，數(shù)據(jù)截至20250930，過去5年為20201001-20250930，過去7年為20181001-20250930。根據(jù)《證券投資基金評價業(yè)務管理暫行辦法》進行評價。公募基金凈值均由托管人復核后公布?；鸸芾砉窘^對收益是指基金公司管理的主動型基金凈值增長率按照期間管理資產(chǎn)規(guī)模加權計算的凈值增長率。期間管理資產(chǎn)規(guī)模按照可獲得的期間規(guī)模進行簡單平均。主動權益類基金包含主動股票開放型、強股混合型、偏股混合型、平衡混合型、靈活混合型、靈活策略混合型和主動混合封閉型基金，不含指數(shù)型、生命周期混合型、偏債混合型基金、港股靈活策略混合型、港股偏股混合型、港股強股混合型和QDII基金。主動固定收益類基金包括純債債券型、純債債券封閉型、準債債券型、準債債券封閉型、偏債債券型、偏債債券封閉型、可轉債基金和短債基金，不包含貨幣基金、理財債基、攤余成本法債基和指數(shù)債基。純債類基金包含純債債券型、純債債券封閉型、短債債券型基金。偏債類基金包含準債債券型、準債債券封閉型、可轉債債券型、偏債債券型、偏債債券封閉型基金。
風險提示：本基金管理人承諾以誠實信用、恪盡職守、謹慎勤勉的態(tài)度管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益，基金的過往業(yè)績及其凈值高低并不預示其未來業(yè)績表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構成基金業(yè)績表現(xiàn)的保證，基金經(jīng)理以往的業(yè)績不構成新發(fā)基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。投資者購買基金時，請認真閱讀基金合同、招募說明書等基金法律文件。敬請投資者選擇符合風險承受能力、投資目標的產(chǎn)品。以上觀點不代表投資建議，市場有風險，基金投資需謹慎。