谷歌旗下Gemini人工智能模型的性能升級(jí)，正持續(xù)拉動(dòng)公司營收增長。
三位熟悉Gemini銷售情況的知情人士透露，過去一年間，谷歌Gemini模型的授權(quán)業(yè)務(wù)規(guī)模實(shí)現(xiàn)爆發(fā)式增長，這一態(tài)勢也印證了該系列模型的性能正穩(wěn)步提升。另有一位了解谷歌銷售策略的人士表示，由于客戶在人工智能業(yè)務(wù)上的投入往往會(huì)帶動(dòng)其在谷歌其他產(chǎn)品上的支出，Gemini的熱銷有望進(jìn)一步提振谷歌云核心服務(wù)器銷售業(yè)務(wù)的營收。
與此同時(shí)，這一增長勢頭還有望推動(dòng)谷歌另一項(xiàng)尚處起步階段的業(yè)務(wù)——基于Gemini模型的軟件銷售。該業(yè)務(wù)近幾個(gè)月來增速較快，但客戶反饋卻喜憂參半。
上述增長利好預(yù)計(jì)將體現(xiàn)在谷歌的四季度財(cái)報(bào)中，該財(cái)報(bào)定于2月4日發(fā)布。投資者將密切關(guān)注，谷歌過去一年在人工智能賽道激烈競爭中投入的巨額資金是否開始產(chǎn)生回報(bào)。谷歌去年秋季曾披露，公司計(jì)劃投入910億至930億美元用于資本開支，其中就包括支持人工智能業(yè)務(wù)的相關(guān)投入，這一規(guī)模幾乎是2024年525億美元資本開支的兩倍。此外，谷歌還在持續(xù)為谷歌云及其人工智能研究部門Google DeepMind招募專業(yè)人才。
谷歌通過谷歌云平臺(tái)，以應(yīng)用程序編程接口（API）的形式對(duì)外授權(quán)Gemini模型的使用權(quán)限。內(nèi)部數(shù)據(jù)顯示，自今年3月Gemini 2.5版本首次發(fā)布以來，Gemini接口調(diào)用量從約350億次一路攀升，到8月已增至約850億次，實(shí)現(xiàn)翻倍增長。
谷歌目前面臨的一大挑戰(zhàn)，是如何說服企業(yè)客戶為其基于人工智能模型開發(fā)的高端軟件付費(fèi)。曾任職于谷歌云的相關(guān)人士表示，這類軟件是谷歌提升人工智能業(yè)務(wù)利潤率的關(guān)鍵抓手。該戰(zhàn)略的核心產(chǎn)品是Gemini企業(yè)版，這款產(chǎn)品不僅整合了谷歌Gemini聊天機(jī)器人的使用權(quán)限，還支持企業(yè)跨數(shù)據(jù)源檢索功能，并配備了人工智能智能體的開發(fā)與應(yīng)用平臺(tái)——所謂人工智能智能體，是指能夠完成更復(fù)雜任務(wù)的人工智能系統(tǒng)。
谷歌發(fā)言人稱，Gemini企業(yè)版目前已擁有遍布1500家企業(yè)的800萬用戶，同時(shí)線上注冊(cè)用戶也突破100萬，這一數(shù)據(jù)標(biāo)志著該產(chǎn)品的市場滲透率正在逐步提升。預(yù)計(jì)谷歌將在2月發(fā)布財(cái)報(bào)時(shí)，重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)Gemini企業(yè)版的這一增長成績。
“我們的云業(yè)務(wù)全線增長勢頭強(qiáng)勁，人工智能應(yīng)用領(lǐng)域的表現(xiàn)尤為突出?！惫雀璋l(fā)言人如此表示。
但根據(jù)對(duì)多位客戶、云服務(wù)顧問及谷歌員工的采訪反饋，市場對(duì)Gemini企業(yè)版的評(píng)價(jià)并非一邊倒的好評(píng)。薩達(dá)公司（Sada）是一家專為客戶提供谷歌云服務(wù)咨詢的機(jī)構(gòu)，該公司高管西蒙?馬戈利斯（Simon Margolis）透露，在其對(duì)接的客戶中，對(duì)Gemini企業(yè)版持正面評(píng)價(jià)的占比略超半數(shù)，但整體來看“滿意與不滿意的客戶比例幾乎對(duì)半開”。
馬戈利斯指出，在某些情況下，谷歌Gemini模型的成功——企業(yè)客戶借助該模型開發(fā)自有軟件——反而可能會(huì)制約其上層軟件產(chǎn)品的銷售。
“谷歌云的定位向來更偏向‘開發(fā)者平臺(tái)’，而非‘成品軟件采購平臺(tái)’?！瘪R戈利斯說道，“企業(yè)客戶可以選擇購買Gemini企業(yè)版，也可以選擇自主開發(fā)大量定制化智能體，而他們往往會(huì)選擇后者。因?yàn)楣雀铻檫@類定制開發(fā)提供了極高的便捷性。”
Gemini發(fā)展熱潮
谷歌的模型授權(quán)業(yè)務(wù)并非一帆風(fēng)順，其早期Gemini模型的市場反響平平。但去年春季，Gemini2.5版本一經(jīng)推出便收獲開發(fā)者的廣泛好評(píng)，此后接口授權(quán)業(yè)務(wù)隨即迎來爆發(fā)式增長。
據(jù)知情人士透露，Gemini 2.5發(fā)布后，包括代碼工具初創(chuàng)公司Cursor在內(nèi)的大批客戶都希望接入該模型的接口，用戶需求激增甚至迫使谷歌不得不調(diào)整模型的交付方式，以提升運(yùn)行效率。而這一調(diào)整釋放出了充足的算力資源，足以滿足新增的用戶需求。
另有知情人士表示，去年11月Gemini 3版本發(fā)布后，同樣收獲了市場的熱烈反響，再次引發(fā)一波用戶使用熱潮。
過去一年，谷歌一直在著力提升接口業(yè)務(wù)的利潤率。一位知情人士透露，由于前期大幅讓利促銷，谷歌初代Gemini模型（Gemini 1.0和Gemini 1.5）的利潤率為負(fù)值，也就是說，模型的運(yùn)營成本超過了其授權(quán)收入。
Gemini 2版本的利潤率則時(shí)好時(shí)壞，偶爾能實(shí)現(xiàn)盈利。而Gemini 2.5憑借性能升級(jí)，讓谷歌得以擺脫單純的價(jià)格戰(zhàn)，轉(zhuǎn)向依靠性能優(yōu)勢參與市場競爭，由此實(shí)現(xiàn)了盈利。不過需要指出的是，該版本的盈利僅能覆蓋模型本身的代幣服務(wù)成本，并未計(jì)入模型研發(fā)過程中產(chǎn)生的各項(xiàng)開支。
另一位直接了解相關(guān)情況的人士表示，截至去年年中，谷歌Gemini系列模型的綜合利潤率剛剛實(shí)現(xiàn)由負(fù)轉(zhuǎn)正，但這一水平仍遠(yuǎn)低于谷歌云業(yè)務(wù)的整體利潤率。
盡管如此，Gemini接口業(yè)務(wù)的成功，對(duì)谷歌的拉動(dòng)效應(yīng)已遠(yuǎn)超接口銷售本身。該人士表示，谷歌經(jīng)測算發(fā)現(xiàn)，客戶在接口調(diào)用上的支出增長，同時(shí)也帶動(dòng)了其在谷歌云存儲(chǔ)、數(shù)據(jù)庫等其他產(chǎn)品上的支出。
Gemini企業(yè)版的市場表現(xiàn)
谷歌仍需深耕的領(lǐng)域，是其人工智能應(yīng)用軟件套件——Gemini企業(yè)版。馬戈利斯表示，這款產(chǎn)品全年的客戶評(píng)價(jià)始終褒貶不一。
哈維（Harvey）是一家專注于法律領(lǐng)域的人工智能初創(chuàng)公司，該公司應(yīng)用研究主管尼科?格魯本（Niko Gruben）稱，Gemini企業(yè)版對(duì)他的工作幫助很大，因?yàn)樗軐?duì)接企業(yè)內(nèi)部數(shù)據(jù)。他會(huì)借助該產(chǎn)品開展基于內(nèi)部數(shù)據(jù)的深度調(diào)研、撰寫長篇文檔以及生成圖像，但尚未使用過其中的智能體開發(fā)功能。
畢馬威（KPMG）咨詢公司負(fù)責(zé)谷歌云客戶業(yè)務(wù)的主管馬克?尚克（Mark Shank）表示，據(jù)內(nèi)部調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，83%的畢馬威員工對(duì)Gemini企業(yè)版感到滿意。他還提到，推動(dòng)畢馬威客戶采用這款產(chǎn)品的過程并不困難。
但在專注于谷歌云服務(wù)的咨詢顧問馬戈利斯看來，Gemini企業(yè)版在定制化應(yīng)用開發(fā)方面的表現(xiàn)不盡如人意。據(jù)悉，某家使用Gemini企業(yè)版的咨詢公司，曾嘗試借助該平臺(tái)開發(fā)一款郵件摘要智能體——這也是Gemini企業(yè)版推薦的應(yīng)用場景之一，但最終卻未能成功。
星座研究公司（Constellation Research）首席分析師奇拉格?梅塔（Chirag Mehta）指出，客戶反饋稱，Gemini企業(yè)版在基于企業(yè)數(shù)據(jù)回答淺層通用問題、以及依托代碼庫生成代碼方面表現(xiàn)出色，但當(dāng)被問及非常具體的問題或被指令執(zhí)行特定任務(wù)時(shí)，就顯得力不從心。
不過梅塔也表示，他接觸的客戶對(duì)這款產(chǎn)品的認(rèn)可度尚可，并未像放棄競品Copilot那樣拋棄它。
“大家的態(tài)度都是‘我們?cè)敢庠俳o它一次機(jī)會(huì)’。”梅塔說道。