瑞博生物-B(06938)于2025年12月31日至2026年1月6日招股,公司擬全球發(fā)售2748.74萬股H股,其中,香港發(fā)售占10%,國際發(fā)售占90%,另有超額配股權15%。每股發(fā)售價57.97港元,H股將以每手200股H股為買賣單位,預計H股將于2026年1月9日(星期五)上午九時正在聯(lián)交所開始買賣。
我們是一家從事小核酸藥物研究和開發(fā),尤其專注于siRNA療法的生物制藥公司。我們擁有一款用于治療血栓性疾病的核心產(chǎn)品RBD4059(靶向FXI 的siRNA),研發(fā)管線中共有七款自研藥物資產(chǎn)處于臨床試驗階段,涉及心血管、代謝類、腎臟和肝臟疾病的七種適應癥,其中四款處于2期臨床試驗中。
除核心產(chǎn)品RBD4059外,我們還在推進其他臨床階段產(chǎn)品,包括RBD5044和 RBD1016。RBD5044是全球第二款進入臨床開發(fā)的靶向APOC3(一種參與脂質代謝的蛋白)的siRNA藥物。RBD1016通過對HBsAg的作用,旨在實現(xiàn)CHB的功能性治癒,同時也是一款針對CHD的差異化siRNA候選藥物。在臨床管線之外,我們還擁有20多個臨床前項目,計劃將其推進至臨床開發(fā)階段。
我們與基石投資者Arc Avenue、Bright Stone、華夏基金、大成國際及大成基金、Erik Selin Fastigheter AB、Himension Fund、IvyRock、Mingxin Growth Ventures、Springs Capital (Hong Kong) 、泰康人壽及拾貝能信、自然拾貝及Huatai Capital Investment Limited(關于華泰場外掉期)訂立基石投資協(xié)議,基石投資者已同意在滿足若干條件的情況下,按發(fā)售價認購或促使其指定實體認購以總金額約1億美元可購買的相關數(shù)目的發(fā)售股份。
我們認為,基石配售體現(xiàn)了我們的基石投資者對本公司及其業(yè)務前景的信心,并且基石配售將有助于提升本公司的形象。除Ribocure AB的主要股東Erik Selin Fastigheter Aktiebolag(Erik Selin Fastigheter AB)外,我們經(jīng)由全球發(fā)售的整體協(xié)調人介紹結識了各基石投資者。
基于每股股份 57.97港元的發(fā)售價并假設發(fā)售量調整權及超額配股權未獲行使,估計我們將從全球發(fā)售獲得所得款項凈額約14.74億港元。其中,約37.4%將用于核心產(chǎn)品RBD4059的研發(fā);約19.6%將用于RBD5044的研發(fā);約15.9%將用于RBD1016的研發(fā);約10.1%將為研發(fā)處于臨床前申報試驗階段的管線資產(chǎn)提供資金;約8.9%將分配用于推進我們尚未進入臨床前申報試驗階段的臨床前資產(chǎn)的開發(fā)及加強我們的技術平臺;約8.1%將用于營運資金及其他一般公司用途。