A股并購重組市場愈發(fā)活躍。
12月17日晚間，普路通發(fā)布公告稱，擬購買樂其開曼100%股份及杭州樂麥8.26%股權，并向智都集團、花都壹號發(fā)行股份募集配套資金，預計構成重大資產(chǎn)重組。公司股票將于12月18日（周四）開市起復牌。
與此同時，鳳形股份也發(fā)布公告稱，公司擬購買廣東華鑫持有的白銀華鑫75.00%股權，并擬向不超過35名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，預計構成重大資產(chǎn)重組。
普路通：復牌
12月17日晚間，普路通發(fā)布公告稱，擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買CMC等16名交易對方持有的樂其開曼100%股份及劉楷、蔣莉莉等6名交易對方持有的杭州樂麥8.26%股權，并向智都集團、花都壹號發(fā)行股份募集配套資金。
本次交易預計構成重大資產(chǎn)重組。截至預案簽署日，本次交易相關的審計、評估及盡職調查工作尚未完成，標的資產(chǎn)交易價格尚未最終確定。普路通股票將于12月18日開市起復牌。
公告顯示，本次交易由發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)和募集配套資金兩部分組成，互為前提。標的公司2024年度實現(xiàn)營收超50億元，實現(xiàn)歸母凈利潤超2億元（未經(jīng)審計）。
交易完成后，普路通的控股股東、實際控制人均不會發(fā)生變化。本次交易尚需履行董事會、股東大會審議，深交所審核及證監(jiān)會注冊等程序。
普路通表示，本次交易將助力公司把握數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展機遇，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)協(xié)同，構建“供應鏈+電商服務”新生態(tài)，同時獲取優(yōu)質資產(chǎn)增厚業(yè)績。標的公司是國內領先的全價值鏈品牌數(shù)字及電商服務合作伙伴，業(yè)務涵蓋電商運營和分銷、數(shù)字營銷、倉儲物流及技術解決方案等。
值得一提的是，在停盤前夕，普路通股價持續(xù)走強，12月3日強勢漲停，股價報12.94元/股，總市值為48.31億元。
據(jù)公開資料，普路通的主營業(yè)務包括供應鏈管理（包括ICT供應鏈、土地生態(tài)供應鏈等）、光伏能源服務平臺（包括光伏電站開發(fā)、投資、建設及運營等）、儲能生態(tài)運營平臺（包括儲能產(chǎn)品銷售、工商業(yè)儲能電站、共享式儲能電站、相關產(chǎn)能工廠等）、新型儲能電池應用研發(fā)等。
普路通在公告中表示，本次交易完成后，公司的供應鏈專業(yè)能力能夠向前端延伸，賦能標的公司所服務品牌的庫存優(yōu)化與物流效率；而標的公司的終端渠道網(wǎng)絡與消費者洞察，則可以反向引導供應鏈服務更精準地響應市場需求。這種“供應鏈+電商服務”的閉環(huán)生態(tài)，將為雙方現(xiàn)有及潛在客戶提供從國內外采購、倉儲配送到線上銷售、數(shù)據(jù)分析的一體化解決方案，拓展服務邊界與提升客戶黏性。
重大資產(chǎn)重組
12月17日晚間，鳳形股份發(fā)布公告稱，公司正在籌劃以發(fā)行股份的方式向廣東華鑫金屬資源有限公司（以下簡稱“廣東華鑫”）購買其持有的白銀華鑫九和再生資源有限公司（以下簡稱“白銀華鑫”）75.00%股權，并擬向不超過35名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金。本次交易預計構成重大資產(chǎn)重組，不構成重組上市。
鳳形股份在公告中表示，本次交易前，公司的主營業(yè)務為金屬鑄件領域的耐磨材料及產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和技術服務，廣泛應用于礦山、冶煉、建材、發(fā)電等行業(yè)的物料研磨生產(chǎn)環(huán)節(jié)。
公告顯示，白銀華鑫主要從事危險廢物處置業(yè)務及再生資源回收利用業(yè)務，是一家覆蓋危險廢物收集、無害化處置、資源回收利用的環(huán)保企業(yè)，主要產(chǎn)品為次氧化鋅、銀精粉、鐵精粉等有價金屬的資源化產(chǎn)品。公司許可危險廢物經(jīng)營類別包括HW17表面處理廢物、HW23含鋅廢料、HW48有色金屬采選和冶煉廢物三大類，證載處置能力達75.5萬噸/年。
本次交易后，白銀華鑫將成為鳳形股份的控股子公司，進一步豐富上市公司對于礦山有色行業(yè)客戶的服務領域，從上游的礦山采選到后端的危廢處置，圍繞有色金屬采選、冶煉及資源回收利用的不同生產(chǎn)環(huán)節(jié)，發(fā)揮上市公司有色行業(yè)客戶儲備優(yōu)勢，建立新的業(yè)務增長點，加強業(yè)務協(xié)同，提高綜合盈利能力。
截至12月17日收盤，鳳形股份股價報21.78元/股，漲幅為1.35%，總市值為23.52億元。
業(yè)績方面，今年第三季度，鳳形股份實現(xiàn)營收1.5億元，同比增長10.53%，歸屬上市公司股東的凈利潤為980.69萬元 ， 同比大幅增長691.66%，扣除非經(jīng)常性損益后的歸屬于上市公司股東的凈利潤為625.47萬元，同比增長222%。
鳳形股份在公告中表示，收購成功后，鳳形股份將實現(xiàn)從傳統(tǒng)金屬制品產(chǎn)業(yè)向新興綠色循環(huán)經(jīng)濟行業(yè)的轉型升級，是公司擺脫當下發(fā)展局限的必要舉措，亦是公司實現(xiàn)未來可持續(xù)發(fā)展的重要基礎。
鳳形股份強調，本次交易是上市公司從單一金屬制品行業(yè)向提供礦山整體解決方案轉型的關鍵之舉。