12月17日上午收盤，市場(chǎng)滬指窄幅震蕩，創(chuàng)業(yè)板指漲超1%。板塊方面，能源金屬、旅游、電池等板塊漲幅居前，軍工、電網(wǎng)設(shè)備等板塊跌幅居前。截至收盤，滬指漲0.17%，深成指漲0.83%，創(chuàng)業(yè)板指漲1.21%。ETF方面，華夏中證人工智能主題ETF（515070）半日漲1.2%，成分股中，新易盛（300502.SZ）漲6.46%，三七互娛（維權(quán)）（002555.SZ）漲6.28%，昆侖萬(wàn)維（維權(quán)）（300418.SZ）漲5.44%，光迅科技（002281.SZ）漲4.57%，均勝電子（600699.SH）漲3.57%，中際旭創(chuàng)（300308.SZ）漲3.52%。
消息面上，12月17日，沐曦股份-U（688802.SH）登陸科創(chuàng)板，上市發(fā)行價(jià)104.66元，在年內(nèi)上市新股中位居第二，僅次于同為GPU龍頭股的摩爾線程（114.28元）。據(jù)同花順數(shù)據(jù)，上市首日沐曦股份高開(kāi)568.83%，股價(jià)報(bào)700元，按開(kāi)盤價(jià)計(jì)算中一簽可賺30萬(wàn)元。
此外，近日特朗普政府宣布啟動(dòng)一項(xiàng)名為“美國(guó)科技力量”的新計(jì)劃，該計(jì)劃將召集約1000名工程師及其他專業(yè)人才，在聯(lián)邦政府各部門從事人工智能基礎(chǔ)設(shè)施及其他關(guān)鍵技術(shù)項(xiàng)目的工作。這些“私營(yíng)部門合作伙伴”包括亞馬遜云科技、蘋果、谷歌公共部門、戴爾科技、微軟、英偉達(dá)、OpenAI、甲骨文、帕蘭提爾、Salesforce等眾多企業(yè)。
中銀證券認(rèn)為，A股整體仍處于上行通道之中。首先，政策從“托底”到“提質(zhì)”的平滑過(guò)渡，為市場(chǎng)創(chuàng)造了穩(wěn)定的宏觀預(yù)期環(huán)境。隨著政策預(yù)期趨于穩(wěn)定，市場(chǎng)動(dòng)能將從前期主要由政策與資金驅(qū)動(dòng)，逐步向盈利基本面驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)換。A股當(dāng)前正處于“牛市中繼”階段，2026年中長(zhǎng)期資金入市等政策性利好依然可期，而價(jià)格中樞回暖、內(nèi)需復(fù)蘇以及產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新帶來(lái)的盈利增長(zhǎng)將有助于市場(chǎng)走向全面牛。
大同證券表示，在當(dāng)前國(guó)產(chǎn)AI算力仍處追趕期、市場(chǎng)供不應(yīng)求的背景下，美方將在附加嚴(yán)格條件下允許H200等芯片對(duì)華銷售，可以為國(guó)內(nèi)算力供給提供短期但昂貴的補(bǔ)充，并可能為英偉達(dá)等美企供應(yīng)鏈帶來(lái)階段性利好。然而，高額“技術(shù)稅”與政策不確定性凸顯了過(guò)度依賴外部供應(yīng)鏈的長(zhǎng)期風(fēng)險(xiǎn)。此次事件進(jìn)一步強(qiáng)化了國(guó)內(nèi)算力產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心邏輯，在策略性利用外部資源以維持AI應(yīng)用發(fā)展連續(xù)性的同時(shí)，市場(chǎng)與政策雙重驅(qū)動(dòng)將加速本土算力底座的建設(shè)。國(guó)產(chǎn)芯片設(shè)計(jì)、異構(gòu)計(jì)算系統(tǒng)集成、算力調(diào)度軟件及成熟制程制造等產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)，將迎來(lái)結(jié)構(gòu)性增長(zhǎng)機(jī)遇。自主可控的AI算力生態(tài)，是應(yīng)對(duì)全球技術(shù)格局不確定性的終極保障，也是中國(guó)人工智能產(chǎn)業(yè)行穩(wěn)致遠(yuǎn)的必然選擇。
關(guān)聯(lián)行情(12月17日)
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