12月16日，新華財(cái)經(jīng)等發(fā)布《中國(guó)基金投顧業(yè)務(wù)洞察報(bào)告（2025）》。自2019年試點(diǎn)啟動(dòng)，基金投顧業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)質(zhì)變。報(bào)告核心發(fā)現(xiàn)：投顧客戶(hù)盈利占比76.9%，較單基金自主投資高13.5個(gè)百分點(diǎn)，虧損比例低，持倉(cāng)均衡，超9成客戶(hù)持倉(cāng)規(guī)模在10萬(wàn)元以?xún)?nèi)；復(fù)投率升至38.2%，平均持有時(shí)長(zhǎng)近2年；客戶(hù)認(rèn)可度高，留存率達(dá)52.5%。投顧客群年輕化、性別均衡、投資經(jīng)驗(yàn)成熟?？蛻?hù)需求聚焦專(zhuān)業(yè)服務(wù)、養(yǎng)老規(guī)劃和策略穩(wěn)定性，行業(yè)有客戶(hù)理念待完善等痛點(diǎn)。報(bào)告從六方面提建議，助力行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。(AI生成)