首次展期方案未獲通過后，萬科推出新一輪債券展期解決方案。

　　12月16日晚，上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司作為召集人披露萬科2022年度第四期中期票據(jù)（22萬科MTN004）第二次持有人會議的議案概要。此次會議披露的展期方案在利息支付、增信承諾等方面作出變動。

　　此次涉及的債券“22萬科MTN004”原定到期兌付日為2025年12月15日，債項余額20億元，票面利率3.00%。此前浦發(fā)銀行已于12月5日披露該債券的三項展期議案，并于12月10日召開首次持有人會議。盡管參與表決的18家機(jī)構(gòu)所持表決權(quán)占總表決權(quán)的99.45%，但三項展期方案均未達(dá)到90%的生效門檻。其中，萬科初始提出的無增信方案展期方案獲0票支持。根據(jù)債券募集說明書約定，對未能按期足額償付債務(wù)融資工具本金或利息的違約情形設(shè)置了5個工作日的寬限期。此次，雙方在寬限期內(nèi)繼續(xù)溝通債券解決方案。

　　根據(jù)浦發(fā)銀行披露的第二次持有人會議公告，此次涉及三項議案均為特別議案，需超過90%表決權(quán)的持有人同意方可生效。

　　議案一為豁免本次持有人會議召集、召開程序的相關(guān)時限要求的議案。該議案顯示，為保護(hù)持有人利益并結(jié)合發(fā)行人實際情況，根據(jù)《募集說明書》的規(guī)定擬縮短召集程序的時限，議案提請持有人同意豁免本次持有人會議發(fā)布召開持有人會議公告、發(fā)送議案、提出補(bǔ)充議案、發(fā)送及披露最終議案的期限要求，同意本次持有人會議召集、召開程序相關(guān)時限的縮短。調(diào)整后的具體時限包括：12月15日完成會議公告披露及議案發(fā)送；12月16日15：00前符合資格的持有人可提交補(bǔ)充議案，同日完成最終議案發(fā)送及概要披露；12月22日10點前完成全部議案表決。

　　議案二為調(diào)整中期票據(jù)本息兌付安排的議案。該議案提出，本金兌付時間展期12個月，調(diào)整后兌付時間為2026年12月15日，屆時償付本期中期票據(jù)全部本金；利息支付較初始議案優(yōu)化，2025年12月15日到期的應(yīng)付利息6000萬元在寬限期內(nèi)支付，即2025年12月22日內(nèi)支付。上述寬限期間未償付本金按照3.00%計息，未償付利息不計復(fù)利。展期期間（2025年12月15日至2026年12月15日）本期中期票據(jù)票面利率維持不變，即按照3.00%計息，展期期間的新增利息隨本金的兌付一同支付，即利隨本清。此外，明確展期將由萬科提供相應(yīng)的增信措施。

　　議案三為延長該期中期票據(jù)的寬限期的議案。議案擬將本期債券本息兌付寬限期由原5個工作日延長至30個交易日，寬限期屆滿日定為2026年1月28日。寬限期內(nèi)足額償付本息、消除違約事件或獲得持有人會議豁免的，不構(gòu)成發(fā)行人違約，且不產(chǎn)生罰息、違約金等額外費用，未償付本金按票面利率計息，實際支付日利隨本清，未償付利息不額外計息。

　　按照規(guī)定，持有人會議對上述列入議程的各項議案分別審議，逐項表決。持有人應(yīng)在2025年12月22日10：00前通過存續(xù)期服務(wù)系統(tǒng)提交表決回執(zhí)，或?qū)⒈頉Q回執(zhí)發(fā)送至召集人。

　　值得關(guān)注的是，除上述20億元中票外，交通銀行公告顯示，萬科另一筆年內(nèi)到期債券“22萬科MTN005”也將于12月22日召開持有人會議審議展期，召集人將于12月17日前披露議案。該筆債券余額37億元，票面利率3.00%，原到期日為今年的12月28日。年內(nèi)兩筆債券合計需償還本金及利息約58.71億元。此外，2026年萬科仍將面臨超百億元境內(nèi)公開債到期，且到期時間集中于明年的4月至7月。

　　澎湃新聞記者 計思敏