中新網(wǎng)雅加達2月27日電 (記者 李志全)中國銀行(香港)27日消息，該行再度獲委任為印度尼西亞政府債券發(fā)行的聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人，成功協(xié)助印度尼西亞政府發(fā)行離岸人民幣及歐元雙幣種債券。此次發(fā)行是印度尼西亞政府再次在香港發(fā)行點心債，亦是中銀香港首次參與印度尼西亞政府的歐元公募債券發(fā)行。中銀香港亦擔任此次離岸人民幣債券發(fā)行的結算交割行。

　　此次債券發(fā)行規(guī)模約為人民幣311億，包括人民幣92.5億及歐元27億，為該行迄今承銷規(guī)模最大的東南亞債券發(fā)行。債券品種包括3年期人民幣45億、5年期人民幣35億、10年期人民幣12.5億、8年期歐元12億、12年期歐元8億及20年期歐元7億，定價利率分別為2.45%、2.65%、3.05%、MS+150基點、MS+165基點及MS+195基點。此次債券發(fā)行的訂單總值分別達人民幣170.4億及歐元94.8億，訂單倍數(shù)分別高達1.84倍及3.51倍，吸引了來自美國、歐洲及亞洲的優(yōu)質投資者。

　　中銀香港副總裁王化斌表示，此次雙幣種發(fā)行不僅彰顯中銀香港作為中國銀行集團東南亞區(qū)域總部優(yōu)勢，成功展現(xiàn)了與雅加達分行聯(lián)動的成果，更是印度尼西亞政府對中銀香港跨幣種、跨市場綜合服務能力高度信賴的證明。此次發(fā)行成功吸引全球投資者的廣泛關注及積極參與，印證了國際市場對印度尼西亞主權信用的高度認可。

　　中銀香港在此次發(fā)行中全程參與了項目執(zhí)行與交割安排，組織發(fā)行文件、銷售、定價及結算交割等工作。(完)