高盛集團(tuán)將通過發(fā)行投資級債券募資160億美元,這將是華爾街銀行有史以來規(guī)模最大的此類發(fā)行。數(shù)小時前,該行剛剛公布了大超預(yù)期的第四季度業(yè)績。
這筆交易還將成為2026年規(guī)模最大的美國高評級債券發(fā)行,繼華爾街六大銀行公布季度業(yè)績后,這是周四該板塊推出的三筆債券發(fā)行之一。知情人士透露,摩根士丹利已啟動80億美元的發(fā)債交易,而富國銀行擬發(fā)債募資約50億美元。
另一位因未獲授權(quán)公開談?wù)摯耸露辉妇呙闹槿耸糠Q,高盛此次發(fā)行分六檔,期限從3年至21年不等。
數(shù)據(jù)顯示,在周四之前,高盛規(guī)模最大的債券發(fā)行是2022年一筆120億美元的交易。之前一年,美國銀行曾發(fā)債150億美元,當(dāng)時是華爾街主要公司中規(guī)模最大的一次發(fā)行。
高盛拒絕置評。
在借貸成本維持低位之際,銀行正加快融資步伐。摩根大通周三定價發(fā)行60億美元債券,拉開了該行業(yè)新一輪發(fā)行周期的序幕。