今天上午，算力龍頭股表現(xiàn)引人關(guān)注。
一是成交額大、股價漲勢顯著。中際旭創(chuàng)、勝宏科技、新易盛、工業(yè)富聯(lián)上午均大漲，成交額居A股前四位。
二是股價高度不斷抬升。繼前兩天源杰科技、摩爾線程股價突破600元后，今天上午，中際旭創(chuàng)收盤價也突破600元。此外，寒武紀(jì)上午上漲1.36%，股價再度超越貴州茅臺，位居A股第一。
目前，A股共有5只個股股價超600元，為寒武紀(jì)、貴州茅臺、源杰科技、摩爾線程、中際旭創(chuàng)。
中際旭創(chuàng)成為上午市場“最靚的仔”：該股上午上漲6.94%，股價再創(chuàng)歷史新高，最新市值為6773.16億元；上午成交額為155.5億元，居A股第一；股價突破600元。
截至上午收盤，上證指數(shù)下跌0.13%，深證成指上漲0.09%，創(chuàng)業(yè)板指上漲1.07%。
算力產(chǎn)業(yè)鏈上漲
今天上午，算力產(chǎn)業(yè)鏈繼續(xù)上漲，光模塊、銅纜高速連接、液冷服務(wù)器等板塊上漲。德科立、陜西華達(dá)、致尚科技等個股大漲。
算力產(chǎn)業(yè)鏈最近有以下利好催化：
一是摩爾線程上周五登陸A股，大漲425.46%，盤中市值一度超3000億元。有市場觀點認(rèn)為，這打開了國產(chǎn)算力概念股的估值空間。沐曦股份也即將登陸A股。
此外，針對昆侖芯正在籌備赴港上市的傳聞，百度集團12月7日公告稱，有媒體報道公司擬分拆非全資附屬公司昆侖芯（北京）科技有限公司進行獨立上市。公司目前正就擬議分拆及上市進行評估。若進行分拆及上市，將須經(jīng)相關(guān)監(jiān)管審批程序，而公司并不保證分拆及上市將會進行。
二是當(dāng)?shù)貢r間12月2日，亞馬遜發(fā)布全新的自研Trainium3芯片，以及采用Trainium3芯片的Trainium3 UltraServer服務(wù)器。據(jù)介紹，新款Trainium3芯片的性能是前代產(chǎn)品的4倍。每個芯片都配備了144GB的HBM3E內(nèi)存，內(nèi)存帶寬為4.9TB/s，提供2.52 FP8 PFLOPs的算力。
三是ASIC芯片制造商Marvell日前宣布，將以32.5億美元的價格收購半導(dǎo)體初創(chuàng)公司Celestial AI。根據(jù)協(xié)議，此次交易含10億美元現(xiàn)金及價值22.5億美元的Marvell普通股。除此之外，在Celestial AI達(dá)到特定營收里程碑后，Marvell還將支付價值22.5億美元的額外款項，使交易總額最高可達(dá)到55億美元。
資料顯示，Celestial AI專注于光子互聯(lián)硬件的研發(fā)，其核心產(chǎn)品“光子織物”旨在使用光信號替代傳統(tǒng)電信號來提高數(shù)據(jù)傳輸速率，降低延遲與能耗。隨著AI模型對計算能力的需求不斷上升，光子技術(shù)有望解決數(shù)據(jù)中心的傳輸瓶頸問題。
四是云廠商資本開支全面上調(diào)。海外巨頭方面，據(jù)機構(gòu)統(tǒng)計，Meta2025年三季報將本財年資本支出的預(yù)測從660億美元—720億美元上調(diào)至700億美元—720億美元；谷歌將全年資本開支指引由此前的850億美元上調(diào)至910億美元—930億美元；亞馬遜全年資本開支預(yù)計約1250億美元，2026年規(guī)模將進一步增加。
阿里巴巴日前表示，將積極投資于人工智能能力的提升，不排除在已承諾的三年3800億元投資之外進行額外投資。阿里巴巴表示，之前提到的3800億元投資，考慮到客戶需求，可能顯得規(guī)模較小。
大消費拉升
今天上午，大消費拉升，零售、乳業(yè)、食品加工制造等板塊上漲，中央商場、茂業(yè)商業(yè)等個股漲停。
對于食品飲料行業(yè)，業(yè)內(nèi)人士表示，新需求、新業(yè)態(tài)的結(jié)構(gòu)性增長路徑表現(xiàn)清晰。一是功能食品賽道景氣更優(yōu)；二是量販等新興渠道紅利仍存。同時，行業(yè)剛需托底效應(yīng)已在顯現(xiàn)，啤酒、乳業(yè)、飲料等傳統(tǒng)行業(yè)的龍頭企業(yè)穩(wěn)健經(jīng)營，市場份額企穩(wěn)回升。
華創(chuàng)證券建議關(guān)注三條主線。一是從確定性視角看，推薦傳統(tǒng)低估值龍頭企業(yè)，當(dāng)前經(jīng)營周期低庫存、策略回報高分紅、受絕對收益資金青睞的高質(zhì)低波資產(chǎn)。二是把握餐飲供應(yīng)鏈承壓后反轉(zhuǎn)機會。三是對于成長性賽道，推薦迎來戰(zhàn)略機遇期的黃酒龍頭企業(yè)、競爭力強化的飲料龍頭企業(yè)等。
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