16家A股上市銀行中，開發(fā)貸絕對數額減少的僅工行1家，另有4家銀行的開發(fā)貸占比下降，其余11家銀行的開發(fā)貸呈現(xiàn)絕對值和占比的“雙升”
有增無減！
盡管2014年銀行與房地產多次被傳“分手”，甚至監(jiān)管部門央行不得不出面“斡旋”，但實際上兩大行業(yè)的“親密度”去年得到了進一步的加深。
《證券日報》記者根據4月底剛剛披露完的上市銀行2014年年報獨家統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，16家A股市場上市銀行去年合計的“涉房貸款”高達14.02萬億元(均采用集團或合并口徑相關數據)，較2013年年底的11.77萬億元增長了2.25萬億元，增幅高達19.12%。
停貸傳言多次驚擾
2014年2月24日，有關“多家銀行暫停地產開發(fā)貸”的傳言在二級市場引發(fā)恐慌，當日地產股領跌大盤：板塊指數跌幅超過5%，格力地產、上實發(fā)展、華夏幸福等跌停，保利地產、招商地產大跌逾8%，金地集團重挫7%，萬科A跌逾6%。
銀行方面也不得不紛紛對傳言進行回應。最先被爆出疑似停貸的興業(yè)銀行發(fā)布公告稱，“為進一步優(yōu)化授信投向，調整資產結構，以更好地服務實體經濟，本行于春節(jié)后要求各分支機構做好存量資產梳理及相關市場調研，并將在此基礎上出臺新的房地產授信業(yè)務管理政策。在此之前，本行暫緩辦理部分房地產新增授信業(yè)務，停辦房地產夾層融資業(yè)務，所停辦夾層融資業(yè)務規(guī)模在本行業(yè)務中占比極小，對本行經營沒有實質性影響”。此后，招商銀行在官網發(fā)布公告稱，招商銀行一貫嚴格執(zhí)行國家房地產政策，穩(wěn)健開展房地產相關融資業(yè)務，近期未調整房地產信貸政策。民生、交行、建行、中行、農行、中信、浦發(fā)、光大、平安等銀行也先后作出回應，表示并未出臺新的房地產貸款政策。
商業(yè)銀行的集體發(fā)聲雖然平息了開發(fā)貸停貸傳言，但隨后住房按揭“房貸荒”的傳言再次襲來，雖為傳言但言之鑿鑿，以至于監(jiān)管部門不得不窗口指導要求銀行支持房貸個貸業(yè)務。
然而，從占據了我國整個商業(yè)銀行業(yè)規(guī)模和利潤逾八成的上市銀行的去年全年數據來看，所謂的停貸不過是單個銀行自行調整的舉動，從全行業(yè)來看，涉房貸款的各項指標均呈現(xiàn)出上漲態(tài)勢。尤其是在去年三季度末“9·30”新規(guī)出臺后，上市銀行“涉房貸款”的增速更是有所提升。
股份制銀行“加倉”開發(fā)貸
據《證券日報》記者獨家統(tǒng)計，16家上市銀行去年合計的“涉房貸款”高達14.02萬億元，較2013年年底的11.77萬億元增長了2.25萬億元，增幅高達19.12%。環(huán)比來看，無論是“涉房貸款”的增幅還是增速，去年都遠超前年(2013年較2012年增長1.61萬億元，增幅為15.85%)。
比較有趣的是，雖然如上所述，停貸傳言多次驚擾市場，但是一度最不被市場各方看好的對公房貸業(yè)務——開發(fā)貸實際上仍獲得了絕大多數銀行的“加倉”。
《證券日報》記者注意到，16家上市銀行中，僅1家銀行的開發(fā)貸絕對數額出現(xiàn)減少，另有4家銀行的開發(fā)貸占比出現(xiàn)下降，其余11家銀行的開發(fā)貸出現(xiàn)了絕對值和占比的“雙升”。
工商銀行是唯一一家開發(fā)貸數額下降的上市銀行，而其4.81%的開發(fā)貸占比無疑也是16家上市銀行中最低的(不過，從絕對值來看，工商銀行的開發(fā)貸余額仍排在16家上市銀行中的第4位)。該行在2014年年報中表示，房地產業(yè)貸款減少逾200億元，主要是“本行繼續(xù)對房地產業(yè)實施嚴格限額管理的結果”。
去年開發(fā)貸占比縮減的華夏銀行則在年報中強調，“持續(xù)調整控制產能過剩、房地產、大宗商品貿易等受宏觀調控影響較大、風險較高行業(yè)的貸款占比，推動行業(yè)信貸結構的均衡增長和健康發(fā)展”。其余3家開發(fā)貸占比下降的銀行還包括交通銀行、建設銀行、農業(yè)銀行。
從銀行類型來看，或許正是由于上述國有大行采取了收縮的戰(zhàn)術，股份制銀行去年的開發(fā)貸可謂激增。其中，民生銀行的占比在16家上市銀行中最高，超過了13%；此外，招商銀行、中信銀行、光大銀行、浦發(fā)銀行、興業(yè)銀行去年開發(fā)貸占比的增長也都超過了一個百分點。
“由于開發(fā)貸對于資金的需求比較大，國有大行原本在這一領域有著天然的優(yōu)勢，但隨著國有大行信貸策略調整，中型股份制銀行迎來了市場機會，當然機會的背后風險也將隨之而來，關鍵是看哪家銀行能夠在額度上升的時候確保資產質量不下滑，否則這種增長將是無效的；當然，如果做得好，這也將是銀行保持利潤增速的重要支撐”，一位總部位于北京的上市銀行有關人士對《證券日報》記者表示。
國有大行撐起按揭貸
對于上市銀行飽受爭議的開發(fā)貸業(yè)務來說，與個人按揭住房貸款的體量相比，開發(fā)貸簡直“弱爆了”。
本報記者統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，逾14萬億元的“涉房貸款中”，開發(fā)貸僅4.01萬億元，而個人按揭住房貸款的余額則高達10.01萬億元。從增長的絕對值和增速來看，按揭貸款(增長1.73萬億元，增幅為20.89%)確實較開發(fā)貸(增長0.52萬億元，增幅為14.9%)高出了一大截。
不過，上市銀行對于按揭貸款的態(tài)度貌似并沒有均值反映出來的那么熱情。16家銀行中，有2家銀行按揭貸貸款余額的絕對值出現(xiàn)了下降，分別是平安銀行和寧波銀行；另有6家銀行出現(xiàn)了占比下降。也就是說，僅有半數銀行保持了按揭貸款的“雙升”，這一比例低于對公領域的開發(fā)貸。
8家保持了“雙升”的銀行中，包含了國有五大行、招商銀行、光大銀行和北京銀行。其中，按揭貸占比上升1個百分點以上的僅包括工商銀行、建設銀行、農業(yè)銀行和交通銀行4家國有大行。
此外，從貸款絕對值來看，五大行合計的貸款余額高達8.48萬億元，占全部上市銀行按揭貸款的84.88%。而且，五大行中，除了交通銀行的16.89%以外，其余4家銀行按揭貸款的占比都在20%左右，而股份制銀行的這一指標則從3.84%-15%不等，大多在10%-15%之間。
“這與國有大行和股份制銀行的資金成本不一致有關”，某上市銀行零售業(yè)務部門有關人士對本報記者表示，“國有大行以及招商銀行的付息率和信貸成本較低，其余股份制銀行雖然不盡相同，但整體而言要高于大行，因此對于利潤率和不良貸款率都較低的個人住房按揭貸款的態(tài)度自然不一致，尤其是去年四季度貸款利率折扣逐步加大，部分銀行已經面臨賠本賺吆喝(貸款實際利率低于銀行同期發(fā)售的理財產品的平均利率)，自然不會再加大配置”?！霰緢笥浾?張 歆